МДМ-Банк и IFC объявляют о заключении договора синдицированного займа

со структурой A/B на сумму 535 млн долларов США

МДМ-Банк объявляет о подписании договора синдицированного займа на сумму 535 млн долларов США со структурой, включающей кредиты А и В.

Кредит А на сумму 35 млн долларов США предоставлен на 4 года. Льготный период по кредиту составляет 1 год. Эти средства будут направлены на расширение деятельности в рамках программы «МДМ-Энергия», разработанной для стимулирования инвестиций в энергоэффективные технологии для предприятий малого бизнеса. Кредит A выдан Банку напрямую IFC (Международной финансовой корпорацией).

Кредит B на сумму 500 млн долларов США предоставлен на 1 год с условием единовременного погашения в конце срока. МДМ-Банк будет использовать привлеченные средства для реализации клиентских проектов в сфере торгового финансирования. Кредит В предоставлен синдикатом коммерческих банков.

Кредит A:

• МДМ-Банк и IFC запустили кредитный продукт «МДМ-Энергия» в ноябре 2007 г.; к настоящему моменту профинансированы или одобрены 19 сделок на общую сумму 9 млн долларов США;

• Ожидаемый эффект от проектов – сокращение объемов потребления электроэнергии на 50,417 мегаватт в год и сокращение выбросов CO² на 11,416 тонн в год;

• Новый кредит на сумму 35 млн долларов США будет способствовать расширению программы «МДМ-Энергия» и удовлетворению растущего спроса на данный кредитный продукт. Сейчас в разработке находятся проекты на сумму 20 млн долларов США.

Кредит B:

• Первоначально для синдикации была предложена сумма 500 млн долларов США, которая в результате переподписки возросла до 590.5 млн. долларов США. Окончательная сумма кредита была ограничена и составила 500 млн долларов США;

• В организации кредита участвовали 27 банков из 18 стран;

• Годовая процентная ставка по кредиту В составляет LIBOR плюс 0.90%;

• Кредит на сумму 500 млн долларов США является крупнейшим синдицированным кредитом, организованным IFC в России.

Уполномоченными организаторами кредита В выступили: IFC, банки CALYON, Commerzbank Aktiengesellschaft, DZ BANK (Франкфурт-на-Майне), Emirates NBD, Erste Bank der Оesterreichischen Sparkassen AG, ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo SpA, Korea Development Bank, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited и Wachovia Bank. Банки CALYON, Erste Bank, ING и RZB являются букраннерами синдицированного кредита. Также в синдикации кредита В приняли участие: Alpha Bank A.E., The Governor and Company of the Bank of Ireland, Agricultural Bank of Greece SA, Banco Bradesco Luxembourg S.A., First Gulf Bank PJSC, Piraeus Bank S.A., WGZ BANK AG, Agricultural Bank of China, Banco Itaъ BBA, Bank Leumi Le Israel B.M, BankMuscat S.A.O.G., BANQUE BIA, Pohjola Bank plc, State Bank of India, Zъrcher Kantonalbank и Citibank N.A.

Комментируя данную сделку, Мишель Перирен, Председатель Правления МДМ-Банка, сказал: «Данная сделка знаменует два важных достижения МДМ-Банка. Во-первых, она свидетельствует об успехе кредитного продукта «МДМ-Энергия», запущенного около года назад. Кредит на сумму 35 млн долларов США позволит Банку, основываясь на данном успехе, расширить деятельность в рамках программы инвестиций в энергоэффективные технологии. Программа «МДМ-Энергия» способствует дальнейшему расширению операций в сегменте малого бизнеса, а также реализации стремления МДМ-Банка к устойчивому ведению бизнеса. Во-вторых, предоставление средств в сумме 500 млн долларов США является выражением высокой степени доверия к МДМ-Банку со стороны кредиторов  это крупнейший синдицированный кредит, организованный Международной финансовой корпорацией в России, а также крупнейшая сделка, заключенная частным российским банком с августа 2007 г. Мне очень приятно отметить высокий уровень интереса инвесторов к участию в синдикации, и мы хотим, чтобы в ближайшем будущем привлеченные средства начали работать на наших клиентов».

Юрки Коскело, вице-президент IFC по странам Европы, Центральной Азии и направлению финансовых рынков, отметил: «Международная финансовая корпорация предоставляет российским банкам целевые долгосрочные кредитные линии для обновления предприятиями устаревшего, энергоёмкого оборудования. Кроме того, мы организуем консультации технических специалистов для стимулирования инвестиций банков и их клиентов в энергосбережение. Такие инвестиции в России имеют высокую рентабельность, так как представляют собой наименее затратный способ для повышения как конкурентоспособности предприятий, так и производительности и объемов экспорта за счет экономии энергии. МДМ-Банк  один из основных партнеров IFC в России. Банк начал предоставлять кредитование энергосберегающих технологий на всей территории страны в прошлом году, и мы рады укреплять наше сотрудничество, поддерживая деятельность Банка в этой области».

МДМ-Банк основан в декабре 1993 г., имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361 от 31 марта 2008 г. Сегодня он один из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов.

МДМ-Банк – современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг. Он имеет самые высокие для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard & Poor’s (BB, стабильный прогноз), Fitch Ratings (BB, стабильный прогноз; AA-rus) и Moody’s Investor Service (Ba1 NP/D+, стабильный прогноз) и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s (CGS-6+).

В 2007 г. и в 2006 г. МДМ-Банк занял первое место по результатам Исследования информационной прозрачности российских банков Standard & Poor’s. В 2006 г. он также был награжден дипломом журнала Euromoney как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления. В 2008 г. журнал Euromoney признал МДМ-Банк победителем в номинации «За лучшее управление корпоративным и инвестиционным банковским бизнесом в Центральной и Восточной Европе по итогам 2007 года».

МДМ-Банк имеет ряд наград журнала Global Finance:

2005 г. – «Лучший банк в России» (Best Domestic Bank), отмечен в специальной номинации «За прозрачную корпоративную структуру» (Editor’s Special Award for Transparency).

2006 г. – «Лучший банк на рынке FOREX», «Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке», «Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке», отмечен в номинации «Корпоративное управление».

2007 г. – лучший в номинации «Корпоративное управление» (Corporate Governance Editors Awards), «Лучший банк на рынке FOREX».

2008 г. – «Лучшая аналитика на рынке рублевых облигаций» (Domestic Bond Research).

На территории Уральского федерального округа действуют следующие филиалы и допофисы МДМ-Банка:

• г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68. Тел.: (343) 351-07-01

Дополнительный офис «№1», г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 20. Тел.: (343) 351-07-01

Дополнительный офис «Геологический», г. Екатеринбург, ул. 8-е марта, 32а. Тел.: (343) 378-70-11

• г. Челябинск, ул. Российская, 251 / ул. Тимирязева, 10. Тел.: (351) 260-99-90

Дополнительный офис «№2», г. Челябинск, ул. Труда, 84, офис 203. Тел.: (351) 247-52-27; (351) 247-52-28, 919 3399 364.

Дополнительный офис «Магнитогорский», Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.4Б, офис 8. Тел.: (3519) 30-27-67

• г. Тюмень, ул. Водопроводная, 15/1. Тел.: (3452) 465-465

Дополнительный офис «Центральный, г. Тюмень, ул. Ленина, 57/2А. Тел. (3452) 465-465, 469-469

• г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1. Тел.: (3462) 515-000

IFC (Международная финансовая корпорация)

IFC, являясь членом Группы Всемирного банка, способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах через финансирование инвестиций частного сектора, мобилизацию капитала на местных и международных финансовых рынках и предоставление консультативных услуг и услуг управления рисками компаниям и правительствам. IFC считает, что в результате экономических преобразований люди должны получить возможность улучшать условия жизни. В 2007 финансовом году IFC инвестировала $8,2 миллиарда и мобилизовала дополнительно $3,9 миллиардов в виде синдицированных кредитов и структурированного финансирования в 299 проектов в 69 странах с переходной и развивающейся экономикой. IFC также предоставляла консультативные услуги в 97 странах. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт: www.ifc.org.

IFC в России

Россия стала акционером и членом IFC в 1993 году. С тех пор IFC инвестировала в России более $3,6 миллиардов, в том числе около $527 миллионов в виде синдицированных кредитов, в более чем 150 проектов в различных отраслях экономики страны. Инвестиционный портфель IFC в стране составляет $2,24 млрд., что ставит страну на первое место по объему инвестиций от IFC в мире. В России IFC инвестирует во многие важнейшие отрасли: банковский сектор, лизинг, ипотеку, инфраструктуру, горнодобывающую, пищевую, целлюлозно-бумажную, нефте- и газодобывающую промышленность, стройматериалы, телекоммуникации, информационные технологии, розничную торговлю и здравоохранение.

Более подробно с деятельностью IFC в России можно ознакомиться на сайте: www.ifc.org/russia.

(Информация предоставлена пресс-службе ЮУТПП)