Объем размещения облигаций составил 10 млрд рублей, срок обращения– 2 года. Это первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке.
За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85 процентов при первоначальном ориентире 6-6,15 процентов.
«Размещение прошло очень успешно. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. Результаты размещения свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценили новый статус и бизнес-перспективы банка. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для мировых финансовых рынков, бизнеса и национальных экономик, но рынок демонстрирует, что инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования», - заявила руководитель направления «Частный капитал и финансовые рынки» ПСБ Юлия Карпова.
Выпуску присвоен кредитный рейтинг eAA(RU) от рейтингового агентства АКРА, соответствующий кредитному рейтингу банка.
Организаторами размещения выпуска серии 003Р-01 выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 25 июня на Московской бирже.
-
Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» поздравляет коллектив Союза «Южно-Уральская торгово-промышленная палата» с наступающим Новым годом!
Уважаемый Фёдор Лукич, уважаемые партнёры!
30.12.2025546 -
С Наступающим Новым Годом от Foodatlas!
Компания Foodatlas поздравляет вас с Наступающим Новым годом! Пусть наступающий год станет временем роста, эффективных решен...
30.12.2025541 -
На ЧЗЭО изготовили оборудование для питания испытательного стенда электротранспорта
ООО ЧЗЭО завершил производство распределительного устройства (РУ) на напряжение 10 кВ для питания испытательного стенда электро...
18.12.2025446









