Объем размещения облигаций составил 10 млрд рублей, срок обращения– 2 года. Это первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке.
За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85 процентов при первоначальном ориентире 6-6,15 процентов.
«Размещение прошло очень успешно. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. Результаты размещения свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценили новый статус и бизнес-перспективы банка. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для мировых финансовых рынков, бизнеса и национальных экономик, но рынок демонстрирует, что инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования», - заявила руководитель направления «Частный капитал и финансовые рынки» ПСБ Юлия Карпова.
Выпуску присвоен кредитный рейтинг eAA(RU) от рейтингового агентства АКРА, соответствующий кредитному рейтингу банка.
Организаторами размещения выпуска серии 003Р-01 выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 25 июня на Московской бирже.
-
На Челябинском заводе электрооборудования пройдёт конкурс профмастерства
Лучших электромонтажников определят на Челябинском заводе электрооборудования. Конкурс профессионального мастерства среди работников пр...
10.03.2025424 -
5-6 марта выставка «Индустрия образования» и Челябинский форум профессионального роста «Урал учебный 2025»
В выставке примут участие крупнейшие промышленные предприятия, ведущие учебные заведения и современные образовательные центры.
28.02.20251195 -
Обзор ключевых событий в сфере логистики за последнее время
Каботажные перевозки в России стартуют с 1 сентября 2025 года. Заявки перевозчики из ЕАЭС будут подавать в электронном виде в Ространсн...
27.02.2025569