Объем размещения облигаций составил 10 млрд рублей, срок обращения– 2 года. Это первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке.
За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85 процентов при первоначальном ориентире 6-6,15 процентов.
«Размещение прошло очень успешно. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. Результаты размещения свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценили новый статус и бизнес-перспективы банка. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для мировых финансовых рынков, бизнеса и национальных экономик, но рынок демонстрирует, что инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования», - заявила руководитель направления «Частный капитал и финансовые рынки» ПСБ Юлия Карпова.
Выпуску присвоен кредитный рейтинг eAA(RU) от рейтингового агентства АКРА, соответствующий кредитному рейтингу банка.
Организаторами размещения выпуска серии 003Р-01 выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 25 июня на Московской бирже.
-
Актуальная ситуация на рынке грузоперевозок от Trasko
Основные события рынка логистики за последнее время. Как обстоит ситуация с доставкой грузов разными видами транспорта.
02.07.2026260 -
Роботы-уборщики и энергоцентр в смартфоне: челябинские промышленники показали передовые решения для цифровой трансформации
В Челябинске обсудили цифровые и роботизированные решения, которые уже сейчас повышают производительность труда южноуральских заводов и...
30.06.2026364 -
Чистые помещения для госпиталя ветеранов войн в Красноярске.
Миасский завод медицинского оборудования выполнил монтаж комплексов чистых помещений в Красноярском краевом госпитале для ветеранов вой...
30.06.2026351









